Fokussierte Leistungen rund um konkrete Beteiligungen
Von der Identifikation einer Investmentmöglichkeit bis zur laufenden Information: klar abgegrenzt, nachvollziehbar und investmentbezogen.
Ein klarer Prozess für fundierte Entscheidungen
Der konkrete Leistungsumfang wird für jede Beteiligung festgelegt. Dadurch bleibt transparent, welche Aufgaben tertium übernimmt, welche externen Spezialisten eingebunden werden und welche Entscheidungen bei Ihnen liegen.
Investmentzugang & Vorauswahl
Identifikation und erste Einordnung geeigneter Direktbeteiligungen, Co-Investments und verfügbarer Fondslösungen aus dem bestehenden Netzwerk.
Wirtschaftliche Analyse
Strukturierte Auswertung von Geschäftsmodell, Markt, Finanzdaten, Management, Werttreibern, Szenarien und wesentlichen Risiken.
Koordination der Prüfung
Organisation des Informationsprozesses und – sofern erforderlich – Einbindung spezialisierter rechtlicher, steuerlicher oder technischer Berater.
Transaktionskoordination
Begleitung der vereinbarten Schritte von der Interessenbekundung über die Dokumentation bis zum Abschluss der Beteiligung.
Investmentbezogene Information
Aufbereitung verfügbarer Berichte, Kennzahlen, Entwicklungen und wesentlicher Ereignisse während der Haltedauer.
Weiterentwicklung & Exit
Begleitung vereinbarter Folgeschritte, möglicher Nachinvestitionen sowie einer späteren Veräußerung oder Rückführung des Investments.
Transparent und investmentbezogen
Die Vergütung richtet sich nach der konkreten Leistung beziehungsweise dem jeweiligen Investment. Soweit bei einer Vermittlung Provisionen oder Vertriebsvergütungen vom Emittenten oder Anbieter anfallen, werden Art, Umfang oder Berechnungsweise vorab offengelegt.
Auch mögliche Interessenkonflikte werden transparent gemacht, damit Sie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Ihre Entscheidung einbeziehen können.
Klare Zuständigkeiten schaffen Sicherheit
Die tertium Beteiligungen GmbH erbringt nur Leistungen innerhalb ihres bestehenden gewerberechtlichen Erlaubnisumfangs. Rechtliche und steuerliche Beratung erfolgt – soweit erforderlich – durch entsprechend qualifizierte externe Berufsträger.