Unternehmerisch reinvestieren – fokussiert und flexibel
Ein strukturierter Zugang zu Beteiligungsmöglichkeiten, ohne dass dafür ein umfassendes Family-Office-Mandat erforderlich ist.
Vom Unternehmer zum Investor
Nach einem Unternehmensverkauf wird aus operativer Verantwortung eine neue Form der Vermögensverantwortung. Das Kapital soll erhalten, sinnvoll eingesetzt und häufig weiterhin unternehmerisch investiert werden.
Gleichzeitig unterscheiden sich Beteiligungen deutlich vom eigenen Unternehmen: Informationen sind begrenzter, Einflussmöglichkeiten variieren und Risiken müssen über mehrere Investments hinweg bewusst gesteuert werden.
Unser Modell schafft dafür einen klaren, investmentbezogenen Prozess.
Ein strukturierter Zugang zu Beteiligungsmöglichkeiten
Die tertium Beteiligungen GmbH bündelt Zugang, Einordnung und Begleitung rund um konkrete Investments. Die Zusammenarbeit bleibt fokussiert: Sie entscheiden bei jeder Gelegenheit neu.
Direktbeteiligungen
Unternehmerische Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen, beispielsweise in Wachstums-, Nachfolge- oder Transformationssituationen.
Co-Investments
Gemeinsame Investitionen mit weiteren geeigneten Investoren, wenn Transaktionsgröße, Risikoteilung oder Struktur dies sinnvoll machen.
Private-Equity-Zugang
Zugang zu ausgewählten Beteiligungsfonds und professionell strukturierten Investmentlösungen im Rahmen der jeweils verfügbaren Produktstruktur.
Welche Beteiligungsformen konkret angeboten oder vermittelt werden können, hängt von der jeweiligen Struktur, dem bestehenden Erlaubnisumfang und der individuellen Eignung ab.
Fokussiert statt allumfassend
Was Sie erhalten
- Zugang zu konkreten Beteiligungsmöglichkeiten
- Strukturierte Aufbereitung wesentlicher Informationen
- Koordination des vereinbarten Prüfungs- und Umsetzungsprozesses
- Investmentbezogene Begleitung und Information
- Transparenz zu Kosten, Vergütung und Interessenkonflikten
Was das Modell nicht ersetzt
- Keine automatische Steuerung Ihres gesamten Vermögens
- Kein konsolidiertes Gesamtvermögensreporting
- Keine rechtliche oder steuerliche Beratung durch die tertium Beteiligungen GmbH
- Keine Verpflichtung, vorgestellte Möglichkeiten zu zeichnen
- Keine Garantie für Wertentwicklung, Ausschüttungen oder Exit
Passt unser Modell zu Ihrer Situation?
Wir klären mit Ihnen, welche Form der Beteiligung, welcher Anlagehorizont und welcher Grad der Begleitung sinnvoll sein können.
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